Platinum статус

- Доступ ко всем

- Курсам

- Складчинам

- Скрытым разделам

База содержит

40.000 тыс. инфопродуктов

Калькулятор для личного финансового планирования

Тема в разделе "Форекс и Инвестиции", создана пользователем Vincent, 5 сен 2016.

  1. Vincent

    Vincent Infoguru Администратор

    Регистрация:
    6 сен 2014
    Сообщения:
    5.017
    Симпатии:
    1.288
    Калькулятор для личного финансового планирования
    Институт финансового планирования


    Представляем Вашему вниманию новую уникальную разработку института – калькулятор для персонального финансового планирования.

    Новый калькулятор делает - процесс личного финансового планирования максимально понятным для клиента и удобным для советника.

    Новый калькулятор лфп – как это работает?
    Работа над личным финансовым планом клиента с использованием калькулятора реализована в несколько последовательных этапов:

    • Этап «Анкетирование»: комфортная логика сбора данных для финансового планирования
    [​IMG]
    Этап «Финансовая диагностика»: наглядная визуализация возможностей достижения целей клиента на основе предоставленных клиентом данных
    [​IMG]
    Этап «Варианты решения»: обзор разнообразных вариантов движения к финансовым целям клиента
    [​IMG]
    Этап «Финансовый план»: рассчитанный финансовый план, предусматривает обзор последовательность необходимых действий клиента для реализации финансовых целей: сколько? когда? и куда? необходимо размещать денег чтобы обеспечить реализацию финансовых целей

    Всего за 45 минут с калькулятором
    Вы сможете протестировать возможность реализации целей клиента при его текущей финансовой стратегии, и наглядно продемонстрировать влияние предлагаемых вами решений для исполнения его планов и убедительно продемонстрировать необходимые действия клиенту.

    Сделайте финансово планирование приятным и понятным для клиента! А для себя эффективным и удобным инструментом продаж финансовых услуг и генерации потока входящей комиссии.

    Калькулятор реализован на основе стандартного офисного приложения Excel и не требует установки никакого дополнительного оборудования и подключения к интернету. Открытая архитектура калькулятора позволяет советнику учитывать любые индивидуальные нюансы финансовой ситуации клиента.

    К калькулятору прилагается инструкция по использованию. Включающийся в себя описание всех формул и логики расчетов заложенных в данный калькулятор. Инструкция подробно описывает последовательность всех необходимых действий для составления финансового плана клиенту.


    Скачать
     
  2. Станислав К.

    Станислав К. Складчик

    Регистрация:
    16 мар 2019
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    почему-то недоступна ссылка для скачивания. у меня статус premium
     
  3. afrikanec

    afrikanec Администратор

    Регистрация:
    8 сен 2014
    Сообщения:
    3.044
    Симпатии:
    651
    Поправил видимость ссылки
     
  4. Станислав К.

    Станислав К. Складчик

    Регистрация:
    16 мар 2019
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0